AAPPQ
9/11/2023
Partie 2 : gestion du patrimoine financier des architectes patrons ou associés de firmes en phase de croissance
Webinaire – 9 novembre 2023, de 9h à 10h30
Activité reconnue par l'OAQ dans le cadre de la formation continue des architectes (1h30)
L’AAPPQ et son partenaire, fdp Gestion Privée, vous présentent le 2e webinaire de la série de 3, portant sur le parcours entrepreneurial de l’architecte en pratique privée.Il traiterade la gestion du patrimoine financier des architectes patrons ou associés de firmes en phase de croissance. La participation au 1er webinaire n'est pas un préalable pour participer à celui-ci.
Au menu de ce 2e webinaire :
Démarche en planification financière intégrée
- Les différents champs de la planification financière
- Comprendre l’importance d’une planification financière intégrée
- Analyser différents scénarios et optimisations
- Prendre les décisions financières appropriées -pour votre situation
Optimisation de la fiscalité
- Abris fiscaux
- Technique de mise à part de l’argent
- Choix de rémunération
- Régime de retraite individuel
- Stratégies de fractionnement du revenu
- Société de gestion – Accumulation et gestion des placements corporatifs
Conclusion : autres éléments importants à considérer en planification financière (ex : documents légaux et assurances)
La présentation sera ponctuée d’études de cas (fictifs) permettant d’aborder concrètement des concepts présentés.
Ce webinaire s’adresse particulièrement aux architectes patrons ou associé.e.s de firmes d’architecture bien ancrées dans leur phase de croissance. Le 3e webinaire sera consacré principalement aux questions en lien avec le transfert d’entreprise.
Formatrices pour ce webinaire
Anie Sansoucy, Pl. Fin.
Conseillère en gestion de patrimoine, Financière des professionnels - Gestion privée
Anie Sansoucy détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF) (2003). Titulaire d’un certificat en planification financière de l’UQAM (2002), elle a aussi suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (1998).
Madame Sansoucy œuvre dans le secteur financier depuis près de 20 ans. Elle a occupé divers postes dans de grandes institutions financières notamment du côté du service-conseil en gestion de patrimoine. Elle a ainsi acquis une expérience accrue afin d’offrir un service personnalisé en fonction des réalités personnelles, professionnelles et d’affaires de ses clients. L’attention qu’elle porte aux besoins de sa clientèle jointe à sa passion notable pour son métier témoignent de la qualité de son service-conseil.
Anik Bougie, LL.M. Fisc., Pl. Fin., TEP
Cheffe de pratique, Planification financière et fiscalité, Financière des professionnels - Gestion privée
Anik Bougie s’est jointe à fdp Gestion privée en 2023 en tant que cheffe de pratique, planification financière et fiscalité. Sa grande expertise et son savoir-faire dans son champ de pratique font d’elle une personne-clé pour orienter les normes d’excellence de fdp Gestion privée, dans le contexte d’un accompagnement financier global et hautement personnalisé. Elle collabore aussi avec les conseillers en gestion de patrimoine, pour approfondir des stratégies plus complexes touchant la planification financière et fiscale des clients de de fdp Gestion privée.
Le parcours professionnel exemplaire de Madame Bougie l’a menée dans différentes sociétés de grande envergure spécialisées en finance et services-conseils. Dans ces organisations réputées, elle a successivement occupé les postes de directrice de la fiscalité internationale des particuliers, conseillère en fiscalité et planification financière, directrice des équipes de fiscalité, planification financière et règlement de succession et conseillère en gestion de patrimoine et en planification financière.
Madame Bougie a complété à HEC Montréal sa maîtrise en droit, option fiscalité, ainsi que son baccalauréat en administration des affaires, option finance. Elle détient également le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF), de même que celui de « Trust and Estate Practitioner » (TEP), ce dernier constituant une marque d’expertise professionnelle mondialement reconnue dans le secteur des fiducies et des successions.